เนื้อเรื่อง
ในโลกที่มีการเหลื่อมล้ำกันระหว่างโลกมนุษย์และโลกของเหล่ายูไค (ปีศาจ) เหล่าปีศาจปล่อยให้มนุษย์ดำเนินชีวิตกันตามปกติ ขณะที่พวกมันก็ได้ซ่อนเร้นและค่อย ๆ คืบคลานเข้าสู่ชีวิตของมนุษย์โดยไม่รู้ตัว สาวน้อยนามว่า ยูริเนะ และองค์รักษ์ของเธอ ‘คาราส’ ได้พิทักษ์ความสงบและความสมดุลระหว่างโลกทั้งสองที่เหลื่อมล้ำ มาเป็นเวลานาน พวกเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะหยุดยั้งเหล่าปีศาจไม่ให้รุกรานชีวิตมนุษย์ แต่กระนั้น มนุษย์เองก็กลับลืมเลือนและได้เยาะเย้ยการมีตัวตนของเหล่าปีศาจ และใช้ชีวิตโดยไม่ระแวงระวัง ช่างน่าสะอิดสะเอียนนักกับความหยิ่งยโสของมนุษย์ คาราสคนก่อน ซึ่งมีร่างมนุษย์ชื่อ เอโกะ ได้หันหลังให้กับความถูกต้อง ซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยผดุงมันไว้ แต่ ณ เวลานี้เขาได้สร้างกองทัพแห่ง มิคุระ หรือ เครื่องจักรปีศาจ เพื่อเตรียมใช้ห้ำหั่นเผ่าพันธุ์มนุษย์! ชายหนุ่มนาม โอโตฮะ ได้รับมอบพลังแห่งคาราส โดยยืนหยัดเคียงข้าง ยูริเนะ ซึ่งเป็นผู้คอยควบคุมคาราสและฟื้นคืนวิญญาณให้กับโอโตฮะ ถึงเวลาที่โอโตฮะจะได้พิสูจน์ตนเองในฐานะคาราส เพื่อคืนความสมดุลแก่โลกทั้ง 2 ที่เอโกะได้คุกคามจนวุ่นวาย จากนี้ไป คำพยากรณ์จะถูกเปิดเผย…